這是有關驅魔師和惡魔之間的故事。傳說中，在很久以前，千年伯爵企圖要占領地球，但最終被人類消滅。但預言師說，千年伯爵還會再度襲來。而現在，他來了。他欺騙那些因傷心而迷惘的人們，告訴他們復活心愛之人的辦法...