1937年，野心勃勃的日本帝國(guó)主義蠢蠢欲動(dòng)，蓄謀發(fā)動(dòng)侵華戰(zhàn)爭(zhēng)。為了確保侵略行徑順利進(jìn)行，日方通過(guò)秘密設(shè)立的特務(wù)機(jī)構(gòu)從事各種情報(bào)搜集和破壞活動(dòng)。在此過(guò)程中，藍(lán)衣社也中了日方的詭計(jì)，情報(bào)站遭到炸彈襲擊。擔(dān)任情報(bào)站顧問(wèn)的農(nóng)初民（劉交心 飾）找到文武雙全卻揮金如土、醉生夢(mèng)死的公子哥傅約翰（陳冠霖 飾），說(shuō)服他參加盜取日本特務(wù)機(jī)關(guān)密鑰的九耳犬計(jì)劃。