1945年，第二次世界大戰(zhàn)結束，日本侵略者也退出了這片被他們蹂躪長達八年之久的古老國度。然而黎民百姓卻未盼來久違的和平，國共兩黨隨即展開了新一輪的政權執(zhí)政。而在這一過程中，具有特殊政治意義的南京國民政府成為了兩黨爭奪的重點。新九師參謀長梁一桐在接收南京的過程中遭汪偽頭目周佛海陷害，危急時刻幸而得到恩師楊百川父女的救助。回到部隊的梁受到百般折磨，他也借此苦肉計上演投誠國軍的好戲。